Financiële programma's
Afhankelijk van de aard, de looptijd en het doel van de benodigde financiering maakt Alliander gebruik van diverse financieringsinstrumenten. De voornaamste financieringsbronnen voor Alliander zijn:
Euro Medium Term Note (EMTN): maximaal EUR 5.000.000.000
Het EMTN programma maakt de uitgifte mogelijk van obligaties met looptijden van langer dan twee jaar in verschillende valuta’s en met een maximale totale hoofdsom aan uitstaande obligaties van EUR 5.000.000.000. Nadere informatie over de obligaties die in het kader van dit programma zijn uitgegeven is te vinden onder ‘Obligaties’.
Begeleidende bank: NatWest. Dealers: ABN AMRO, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, NatWest, Rabobank en RBC.
Euro Commercial Paper (ECP): maximaal EUR 1.500.000.000
Alliander heeft 2 ECP programma’s: een “Green” ECP programma en een “Classic” ECP programma. Op basis van deze programma’s kan Alliander schuldpapier uitgeven met een looptijd tot een jaar, luidend in een aantal valuta’s. De maximale totale hoofdsom van de uitstaande schuldpapieren bedraagt EUR 1.500.000.000. Het programma heeft een STEP label. Alliander zal de focus leggen op de uitgifte van Green ECP.
Begeleidende bank: Citigroup Global Markets Europe. Dealers: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Coöperatieve Rabobank, ING Bank en NatWest Markets.
Lening Europese Investeringsbank (EIB): EUR 300,000,000
The EIB lening is op 21 juli aan Alliander beschikbaar gesteld. In 2017 en 2018 wordt het volledige bedrag in drie trekkingen opgenomen met aflossing ineens in 2031. De opbrengsten van de lening zullen exclusief worden aangewend ter financiering van een deel van de vernieuwing en uitbreiding van het distributienetwerk van Liander.
Onderhandse leningen
Alliander heeft een aantal leningen uitstaan bij banken, gemeentes en provincies.
Gecommitteerde back-up kredietfaciliteit: EUR 900.000.000
Deze gecommitteerde kredietfaciliteit van EUR 900.000000 heeft een looptijd tot eind december 2026 en kan worden gebruikt voor de financiering van de algemene bedrijfsvoering. De faciliteit dient als back-up faciliteit en is sinds de startdatum niet gebruikt. In 2022 en 2023 heeft Alliander telkens de optie de looptijd 1 jaar te verlengen uiterlijk december 2028.
De banken die betrokken zijn bij deze kredietfaciliteit zijn BNP Paribas, NatWest Markets, ING Bank, Rabobank, Morgan Stanley Bank, ABN AMRO Bank en Royal Bank of Canada.
Converteerbare aandeelhouderslening : EUR 600.000.000
Op 2 december 2021 heeft Alliander een reverse converteerbare achtergestelde lening afgesloten ter hoogte van EUR 600 miljoen. Vrijwel alle aandeelhouders participeren in deze lening op een pro-rata basis.
Onder downloads is opgenomen een rapportage over de besteding van de verkregen middelen.